全球第四次DRAM戰(zhàn)爭(zhēng)：中韓定鼎之戰(zhàn)

全球第四次DRAM戰(zhàn)爭(zhēng)：中韓定鼎之戰(zhàn)

從去年下半年開(kāi)始，DRAM市場(chǎng)上的價(jià)格便一路走高，在三大巨頭三星電子、SK海力士、美國(guó)鎂光的壟斷之下，所有下游廠商都不得不接受這一路高企的瘋狂價(jià)格。對(duì)于我們普通用戶(hù)蕞直接的感受便是，內(nèi)存價(jià)格相較于之前已經(jīng)翻了幾番，堪稱(chēng)年度合適理財(cái)產(chǎn)品。

不過(guò)按理來(lái)說(shuō)，既然如今DRAM價(jià)格已經(jīng)如此高了，那么正常來(lái)說(shuō)當(dāng)然是把這個(gè)價(jià)格穩(wěn)固下來(lái)，反正壟斷就是可以為所欲為。但是全球DRAM生產(chǎn)商排名前兩位的三星電子與SK海力士顯然不這么想，在這個(gè)時(shí)刻，他們正在加緊瘋狂地?cái)U(kuò)大DRAM產(chǎn)量。如果這兩家企業(yè)繼續(xù)增產(chǎn)，那么如今DRAM市場(chǎng)供需關(guān)系就會(huì)發(fā)生改變，價(jià)格也會(huì)隨之暴跌，顯然，這兩家大佬將發(fā)動(dòng)第四次半導(dǎo)體市場(chǎng)“反周期定律”。

前三次DRAM市場(chǎng)“反周期定律”

所謂的“反周期定律”，便是在市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下跌、其他企業(yè)削減投資的時(shí)候，依靠政府輸血，強(qiáng)行擴(kuò)大產(chǎn)能，使產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步走低，瘋狂扼殺其他企業(yè)的利潤(rùn)，在把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手驅(qū)逐出產(chǎn)的時(shí)候，便可以在產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)的時(shí)候狠賺一筆。

這種手段，三星已經(jīng)運(yùn)用的爐火純青，在前三次半導(dǎo)體行業(yè)“反周期定律”中，三星電子便依靠著這種手段一步步走到了如今行業(yè)霸主一般的存在。前兩次發(fā)生在80年代中期與90年代初，結(jié)果自然是讓三星坐上市場(chǎng)頭把交椅，要知道在當(dāng)時(shí)DRAM市場(chǎng)蕞紅火的時(shí)候，市面上可是有不少于40~50家全球知名的企業(yè)。而經(jīng)過(guò)兩次“反周期定律”的洗禮之后，市面上便僅剩下了區(qū)區(qū)5位玩家。

這5家分別為韓國(guó)的三星電子、SK海力士，德國(guó)的奇夢(mèng)達(dá)，日本的爾必達(dá)還有美國(guó)的鎂光。不過(guò)這一局面在2008年再次發(fā)生改變，由于當(dāng)年微軟Vista的發(fā)售市場(chǎng)遇冷，以及早遇到當(dāng)年嚴(yán)重的金融危機(jī)，到時(shí)當(dāng)時(shí)一票半導(dǎo)體企業(yè)都艱難度日。

此時(shí)三星看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，依靠政府支持，把自己上一年總利潤(rùn)的118%拿出來(lái)進(jìn)行投產(chǎn)，直接把市面上所有DRAM價(jià)格迅速拉低，讓那些已經(jīng)半只腳入土的企業(yè)徹底失去希望。這一戰(zhàn)也直接把奇夢(mèng)達(dá)與爾必達(dá)直接驅(qū)除出場(chǎng)，DRAM市場(chǎng)正式進(jìn)入“三強(qiáng)爭(zhēng)霸”時(shí)代。

殺手锏再出，意欲為何？

如今三星與海力士在DRAM價(jià)格如此高企的時(shí)刻，又要開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，期望在明年能夠讓DRAM市場(chǎng)直接冷卻下來(lái)。顯然這次的三星與海力士也是有意為之，雖然表面上看這樣在短期能夠?yàn)樗麄儙?lái)巨額的利潤(rùn)，但是其深層原因便是為了阻止那些被如今DRAM市場(chǎng)高額利潤(rùn)吸引過(guò)來(lái)的跨界玩家。

在今年10月31日，三星電子在第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，將會(huì)把華城工廠的NAND閃存生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)換為DRAM生產(chǎn)設(shè)備，此外還會(huì)利用平澤工廠的2樓去生產(chǎn)DRAM。全球大的金融機(jī)構(gòu)之一，美銀美林集團(tuán)預(yù)測(cè)，三星電子的月DRAM生產(chǎn)能力在今后2年內(nèi)將增長(zhǎng)20.3%。

三星這么玩，那么同為韓國(guó)企業(yè)的SK海力士當(dāng)然也不會(huì)作壁上觀。今年7月份，SK海力士宣布要將今年的投資規(guī)模增加40%，并且要把設(shè)立在中國(guó)無(wú)錫的DRAM工廠的生產(chǎn)能力提升兩倍。不過(guò)，目前排在DRAM生產(chǎn)第三位的鎂光公司并沒(méi)有一起跟進(jìn)，鎂光方面認(rèn)為跟三星和SK海力士一起玩“反周期定律”是不明智的選擇，當(dāng)然其中也許有鎂光沒(méi)有如另外兩家一樣受到了韓國(guó)政府的支持有關(guān)。

有韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，三星將那些在DRAM價(jià)格處于高位時(shí)改善了經(jīng)營(yíng)狀況并開(kāi)始擴(kuò)大投資規(guī)模的生產(chǎn)商們視為隱患。所以會(huì)急不可耐地增產(chǎn)，壓低價(jià)格，從而使那些后來(lái)者們猶豫是否要繼續(xù)擴(kuò)大投資，而三星則可以借此擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

國(guó)產(chǎn)廠商準(zhǔn)備強(qiáng)勢(shì)進(jìn)場(chǎng)

其中對(duì)他們威脅大的便是中國(guó)企業(yè)，據(jù)韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，業(yè)內(nèi)將韓國(guó)DRAM廠商的這輪“反周期定律”視為打壓中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)崛起的手段。因?yàn)榘ㄇ迦A紫光、福建晉華在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)軍了DRAM領(lǐng)域。不過(guò)由于目前中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)效率還不高，因此只要DRAM價(jià)格下降，企業(yè)便會(huì)陷入虧損之中。